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手把手教你搭建3大估值模型
一周一个模型,讲练结合
学习人数   1688人
599
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课程介绍

目录

购买须知:


1、购买成功后,即可永久性学习该课程内容

2、可开发票,需开发票的同学联系助教老师,助教老师做好登记一周内寄出;

3、金卡会员免费学习该课程。


课程亮点

1、手把手教你搭建财务预测、并购、LBO3大模型

2、一周一个模型讲练结合,每个模型都配有作业和在线讲解,让你真正学会搭建

3、没有基础也不怕,赠送建模基础课程




课程大纲


建模前必备(基础课·赠送


(一)快速掌握建模必备知识

1. 关于价值的关键概念区分

- 价值与价格

- 市场价值与账面价值

- 持续经营价值与清算价值

- 非控股权价值与控股权价值

2. 企业价值等式分析

- 价值等式的简单形式与一般形式

- 使用价值等式时需要注意的事项

3.估值方法概览

- 相对估值法(乘数方法)

- 绝对估值法(折现方法)

4. 基于财务模型的后续分析

- EVA(Economic Value Added)分析

- 财务状况分析(Financial Status)

- 敏感性分析


(二)构建模型的基础

1. 会计基础

- 三大财务报表的关系

- 三大财务报表预测模型的构造

2. 建模基础

- 建模的总体过程:历史分析→财务预测→价值评估

- 一个好的模型需要满足哪些要求

- 模型的局限性


(三)有效利用Excel建立估值模型的技巧

- Excel常用快捷键

- Excel中常用函数

- SUM、SUMIF、SUMPRODUCT

- If、Max、Min

- COUNT、COUNTA、COUNTIF、CHOOSE、HLOOKUP、INDEX、OFFSET

手把手教你搭建三大模型/讲练结合有效提升建模能力/九小时速成高效建模


(四)建模前的准备

- 建模前的思考:建模资料基础、目的及适用方法

- 历史数据来源及整理

- 预测假设数据来源

- 企业历史数据、企业发展规划

- 行业特点及发展规律、宏观经济预测


第一:财务预测模型搭建


1.财务预测模型基本知识

为什么要搭建三张表的财务预测模型

财务预测模型的结构


2.使用Excel搭建财务预测模型的具体操作

a)输入并分析历史财务数据

b)利润表预测(除利息费用外)

收入

营业成本/毛利

销售、管理及行政费用

其他

c)资产负债表预测(除现金及融资相关科目外)

营运资本

长期经营性资产和负债

固定资产

无形资产

股东权益

其他

d)现金流量表预测

e)与融资相关的计算

f)模型连接与配平

g)财务结果分析

h)调整格式使模型更具有展示性


3.财务预测模型检查

资产负债表平衡性检查

模型合理性检查


4.作业答疑及答疑


第二周:并购模型搭建


1.并购模型基本知识

企业为什么要进行并购

什么是并购模型

并购模型的作用

并购模型的框架


2.使用Excel搭建并购模型的具体操作

a)获得收购方及标的公司各自的历史数据及财务预测

b)确定交易条款

交易价格

对价支付方式

交易相关费用

c)商誉及收购对价分摊

d)收购方与标的公司报表的合并

根据并购交易结构,搭建交易后初始的合并资产负债表

预测合并利润表(财务费用留空)

预测合并资产负债表(现金及融资缺口留空)

预测合并现金流量表

模型配平

e)模型结果分析

每股收益增厚/摊薄(EPS Accretion/ Dilution)分析

投资资本回报率(ROIC)分析

股权稀释分析

收购方与标的公司的贡献率分析及并排比较


3.作业答疑及答疑


第三周:LBO模型搭建


1. LBO 基础知识 

什么是 LBO 

好的 LBO 标的公司通常具体哪些特点 

LBO 中常用的融资方式 

常见的退出方式 

LBO 模型基本框架 

LBO 模型的作用和适用情形 


2. LBO 模型搭建 

第 1 步:搜索并分析所需的资料 

第 2 步:搭建 Pre-LBO 模型 

创建历史和预测利润表(直至 EBIT) 

创建起始年份资产负债表和预测资产负债表 

创建现金流量表(融资相关内容留空) 

第 3 步: 填入交易结构 

输入收购价假设 

将融资结构填入资金来源和使用表 

连接资金来源和使用表与资产负债表调整栏 

第 4 步:完成 Post-LBO 模型 

创建债务时间表

完成利润表预测(从 EBIT 到净利润) 

完成资产负债表预测 

完成现金流量表预测 

第 5 步:进行 LBO 分析 

分析融资结构 

进行收益分析 

确定估值范围 

创建交易情况总结表


3.作业答疑及答疑



老师简介


Sherry 

现就职于某外资投行,从事跨境并购业务,包括为中国企业海外并购及欧美公司在中国的并购项目提供财务顾问服务。

涉及行业包括油气、汽车、TMT、医疗、消费品、休闲娱乐、建材、制造业等。

曾参与近10个跨境并购项目,并利用可比公司、可比交易、DCF 及 LBO模型等对标的公司进行估值分析。




建模前必备(基础课.赠送)

1
福利课: 1.1公司估值方法全解析-关于价值的关键概念区分
购买
2
福利课: 1.2 公司估值方法全解析-企业价值等式分析
购买
3
福利课: 1.3 公司估值方法全解析-估值方法概览
购买
4
福利课: 1.4公司估值方法全解析-财务比率分析(上)
购买
5
福利课:1.4 公司估值方法全解析-财务比率分析(下)
购买
6
福利课:2 财务建模的会计基础
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7
福利课:3 建模前的准备工作
购买
8
福利课:4 对建模的基本认识
购买
9
福利课:Excel技巧-第1讲上
购买
10
福利课:Excel技巧-第1讲下
购买
11
福利课:Excel技巧-第2讲上
购买
12
福利课:Excel技巧-第2讲下
购买
13
福利课:Excel技巧-第3讲1
购买
14
福利课:Excel技巧-第3讲2
购买
15
福利课:Excel技巧-第3讲3
购买
16
福利课:Excel技巧-第4讲1
购买
17
福利课:Excel技巧-第4讲2
购买
18
福利课:Excel技巧-第4讲3
购买
19
福利课:Excel技巧-第4讲4
购买
20
福利课:课后作业
购买
21
福利课作业答疑
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第一周 财务预测模型搭建

1
财务预测模型 - 第1讲_1
试看
2
财务预测模型 - 第1讲2
购买
3
财务预测模型 - 第1讲3
购买
4
财务预测模型 - 第2讲1
购买
5
财务预测模型 - 第2讲2
购买
6
财务预测模型 - 第3讲1
购买
7
财务预测模型 - 第3讲2
购买
8
财务预测模型 - 第3讲3
购买
9
财务预测模型-课后作业
购买
10
财务预测模型课后作业答疑
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第二周 并购模型搭建

1
并购模型 - 第1讲1
购买
2
并购模型 - 第1讲2
购买
3
并购模型-第2讲1
购买
4
并购模型-第2讲2
购买
5
并购模型-第3讲
购买
6
并购模型-课后作业
购买

第三周 LBO模型搭建

1
LBO模型-第1讲1
购买
2
LBO模型-第1讲2
购买
3
LBO模型-第1讲3
购买
4
LBO模型-第2讲1
购买
5
LBO模型-第2讲2
购买
6
LBO模型-第2讲3
购买
7
LBO模型-第3讲1
购买
8
LBO模型-第3讲2
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9
LBO模型-第3讲3
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